***** 昨日のポイント *****
◎日経平均株価は一時14,000円の大台を割り込む。
◎日本政府関係者、GPIFは今年秋までのポートフォリオの見直しで、検討作業班を設置。
◎GPIFのポートフォリオ見直しで検討作業班を設置へ→ 円売りは極めて限定的で、逆に円高へ。
◎バイトマン独連銀総裁は、ユーロ安を誘導することは反動を伴う可能性がある。
◎豪アボット政権の支持率低下、S&Pは大幅な歳出削減がなければ、AAA格付けを見直すリスクを示唆。
◎ギリシャ社会主義運動（PASOK）支持率急落、5月18日のギリシャ統一地方選でどの政党も決定的な勝利を得ず。
◎ノボトニー・オーストリア中銀総裁は、ユーロ圏は低インフレの長期化に直面。
◎メルシュECB専務理事は、次回の理事会で、行動を起こす可能性非常に高まった。
◎ウィリアムズ・SF連銀総裁は、債券買い入れを年内に終了、利上げは来年と予想。
◎米金利が上昇、ウクライナ情勢の不透明感継続と、ベトナムの反中国でもの拡大。
週明けのアジア市場は、弱い日本株に円高傾向が続き、GPIFのポートフォリオ見直し検討の作業部会設置との報道にも、円売りは極めて限定的で、クロスでも円は全面高。AUDUSDは財政赤字の拡大に、豪アボット政権の支持率が低下し上値は重い。
欧州市場に入っても、円高の流れは変わらず101.30円の底値をブレークすると、101.10円まで円買いが加速。ギリシャ政府の支持率低下がユーロ売り材料になったが、バイトマン独連銀総裁の「ユーロ安を誘導することは反動を伴う可能性がある」との発言に、EURUSDは1.3720台まで上昇。GBPUSDとAUDUDは共に上値は重かった。
米国市場に入り、AUDUSDはアボット政権の支持率低下に加え、S&Pの豪トリプルA格付けの見直しリスクの可能性に、0.9320台まで下落。USDJPYは101.10円を底値に実需ベースの買いが厚く、米金利が上昇、円売りの材料にされる。ロンドンフィキシング後からドル買いへと変化し、終盤にかけ101.50円台まで値を戻す。EURUSDは、ギリシャPASOKの支持率急落、ノボトニー・オーストリア中銀の「ユーロ圏は低インフレの長期間に直面」、メルシュECB専務理事の「次回の理事会で、行動を起こす可能性非常に高まった」との発言のEUR売りに対しても1.3700の大台を維持。
***** 発言・その他 *****
◎豪アボット政権の支持率低下＝13日の政府予算案で、4年間で財政赤字が600億ドルへ拡大に、持続不可能との声が強まり、支持率が低下。
◎S&P＝豪州は数年間で大幅な歳出削減がなければ、AAA格付けを見直すリスクがある。
◎バイトマン独連銀総裁＝ユーロ相場に目標を設定することは物価安定に支障をきたし、ユーロ安を誘導することは反動を伴う可能性がある→ 直後はEURUSDの買いが強まるが限定的。
◎バイトマン独連銀総裁＝ECBは為替相場の目標を設定していないが、為替は物価動向に影響を与える。低インフレが当面続く可能性が高く、為替レートの動向を一段と注視。
◎バイトマン独連銀総裁＝投資家によるユーロ圏国債の買いが為替上昇の圧力との見方は、金利低下による刺激効果を勘案しておらず一方的。
◎バイトマン独連銀総裁＝フランス政府はECBにユールの押し下げを求めているが、ユーロ圏の成長と雇用の強化で、各国は競合的な経済構造を打ち出す必要がある。
◎ギリシャ社会主義運動（PASOK）支持率急落＝5月18日のギリシャ統一地方選でどの政党も決定的な勝利を得ず。急進左派連合（SYRIZA）が勝利を収めれば、連立与党政権の維持が難しくなる。
◎ノボトニー・オーストリア中銀総裁＝ユーロ圏は低インフレの長期化に直面。マイナス金利の有効性を検討中。為替レートはターゲットではないが物価に影響する。
◎メルシュECB専務理事＝次回の理事会で、行動を起こす可能性非常に高まった。ECB理事会は、低インフレの長期化に対処するため標準・非標準的措置導入する用意があることで一致へ→ 一時EUR売りが強まる。
G◎ドイツ─ロシア外国貿易協議会＝対ロ経済制裁はドイツ景気に大打撃となる可能性。
◎日経平均株価は小幅下落し、一時14,000の大台を割り込む。
◎日本政府関係者＝年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は今年秋までのポートフォリオの見直しを想定し、運用委員会の下に検討作業班を設置→ 円売りの期待が強まるがUSDJPYの買いは限定的。
◎プーチン・ロシア大統領＝ウクライナ国境付近での軍事演習からの撤退を指示。NATO関係筋は確認できず。
◎ウクライナ東部での衝突、ベトナムの反中国デモの拡大、リスク回避の動きが一時強まる。
◎ウィリアムズ・SF連銀総裁＝債券買い入れプログラムは年内に終了し、利上げ開始時期を真剣に検討しており、来年になると予想。リバースレポは有効で政策手段に含める必要がある。
◎米債利回りが上昇、円売りの材料になる
***** 結果、主な経済指標・その他 *****
CAD カナダ休日（ビクトリアの日）
7:45 NZD 第1四半期 生産者物価指数： 出荷＝前期比0.9％（予想0.7％ 前回－0.4％）、仕入＝前期比1.0％（予想0.4％ 前回－0.7％）→ 予想を上回る
8:01 GBP 5月 ライトムーブ住宅価格＝前月比3.6％（予想 前回2.6％）、前年比8.9％（予想 前回7.3％）→ 前回を上回る
18:00 EUR 3月 建設支出＝前月比－0.6％（予想 前回0.1％）、前年比5.2％（予想 前回6.7％）
***** 今日の、主な経済指標・その他 *****
10:30 AUD 豪中銀議事録の公表
11:30 AUD デベル豪中銀総裁候補の講演
13:30 JPY 3月 全産業活動指数＝前月比予想1.6％ 前回－1.1％
15:00 GER 4月 生産者物価指数＝前月比予想0.0％ 前回－0.3％、前年比予想－0.8％ 前回－0.9％
15:30 GBP カーニーBOE総裁、ジョルダン・スイス中銀総裁の講演
17:30 GBP 4月 消費者物価指数＝前月比予想0.5％ 前回0.2％、前年比予想1.7％ 前回1.6％、コア前月比予想 前回0.2％、コア前年比予想1.8％ 前回1.6％、小売物価指数（RPI）＝前月比予想0.5％ 前回0.2％、前年比予想2.6％ 前回2.5％、実勢インフレ率（RPIX）＝前月比予想 前回0.3％、前年比予想 前回2.5％
17:30 GBP 4月 生産者物価指数： 出荷＝前月比予想0.2％ 前回0.2％、前年比予想0.7％ 前回0.5％、コア前月比予想0.1％ 前回0.1％、コア前年比予想1.0％ 前回1.0％、仕入＝前月比予想0.0％ 前回－0.6％、前年比予想－4.8％ 前回－6.5％、コア前月比予想 前回－0.5％、コア前年比予想 前回－5.8％
17:30 GBP 4月 ONS住宅価格＝前年比予想 前回9.1％
21:30 CAD 3月 卸売売上高＝前月比予想0.4％ 前回1.1％
23:30 EUR リンデ・スペイン中銀総裁の講演
23:30 EUR リッカネンECB専務理事の講演
1:00 EUR ノボトニー・オーストリア中銀総裁の講演
1:30 USD プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁の講演
2:00 USD ダドリーNY連銀総裁の講演
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