*** 昨日のポイント ***
⇒ 強い米NY連銀製造業景気指数と米生産者物価指数に、米株は上昇し、米金利は上昇し、ドル買いが強まる。
⇒ ベージュブックは、全地区で製造業は改善し、大半の地区では経済見通しは前向きで、米経済の穏やかなペースで拡大したことを確認。
⇒ ラガルドIMF専務理事は、今年の政界経済は加速する見通しだが、4.0％の潜在成長率を下回る。
⇒ 世界銀行は、2014年の世界経済見通しを上方修正し、世界経済は転換点に達した。
*** 今後の見通し ***
年始の為替市場は、一方的な値動きに至らず、過去のレンジを世襲し、ポジション調整が続いている。
⇒ USDJPYは、週初から始まった円売りの調整局面も103円割れで下げ止まり、104.20円のギャップを埋め上昇したことで、ボトムアウト。小泉元首相が押す、細川元首相の東京都知事選出馬は、紆余曲折が予想されるが、細川氏当選＝原子力再稼働反対＝エネルギー輸入拡大＝景気対策の追加緩和＝円安の思惑は変わらず。
先日、日本の経常赤字が過去最悪に膨らんだことで、この基調は変わらず拡大し再び円売りの材料に使われている。ただ、先の105.50円からスタートした円高は、104.80円と先のボトムを割り込んでから加速し、まだそこまで値を戻せず、完全に円安基調が復調していないが、大幅な円安基調に変わりない。104.20円をボトムに、104.80円の上値は重そうだが、時間をかけて105円台再トライへ。
⇒ EURUSDは、1.3640～1.3700のレンジの下値を割り込み、予想より弱い独GDPにやや弱気なムードが漂い始めているが、先のレンジ1.3550～1.3650から、スライドし上昇したこや、欧州株の上昇に、EUR強気ムードは変わらず。時間をかけながら上昇トレンドへ戻り、緩やかに1.38台まで上昇が見込まれるが、引き続き1.37の上値は重そうで、1.3580～85を割り込むとギブアップは変わらず。1.3580～1.3640のレンジを予想。
⇒ AUDUSDは、上昇も約36時間で終了し、逆に下落し、0.8950～60を割り込み続落傾向が止まらず。一時0.8900割れのストップを付けながらも、AUD買い戻し、このステージの上昇が始まった0.8880近辺で下げ止まると思われる。0.8880～0.8950のレンジを予想。
*** 発言・その他 ***
◎ 米暫定予算案＝米上院は1月16日期日の暫定予算の3日間延長を可決、下院は可決済み。
◎ 米地区連銀経済報告（ベージュブック）＝全地区で製造業は改善、大半の地区では経済見通しは前向き、一部地区は成長加速を予想。ほとんどの地区で住宅価格は上昇、一部地区では住宅販売・建設が減速へ。ほとんどの地区で買売りは拡大するが、悪影響の影響が見られる。米経済は昨年11月下旬から年末にかけて継続的に穏やかなペースで拡大したことを確認。
◎ エバンズ・シカゴ連銀総裁＝失業率は6.7％に低下したが、正常値5.25％を上回る。インフレ率は不可解で懸念材料で、労働市場が改善しても低金利を暫く維持する根拠になりうる。2015年末までにインフレ率は1.5％近く、失業率は6.0％割れを予想。
◎ エバンズ・シカゴ連銀総裁＝資産買い入れ規模の縮小は、経済の必要性を意味せず、フォワードガイダンス重視スタンスの転換を意味している。
◎ ラガルドIMF専務理事＝今年の政界経済は加速する見通しながら、4.0％の潜在成長率を下回る。物価上昇率は多くの中銀目標値を下回り、デフレのリスクが高まり、景気回復に破壊的な影響をもたらす可能性がある。
◎ ラガルドIMF専務理事＝FRBの段階的な量的緩和の縮小は、大きな影響を与えず。通貨戦争は見られず。ユーロ圏の金融政策はさらにできることがある。日本経済の成長ペースは若干鈍化。
◎ ECB＝金融機関向けのストレステストで、自己資本比率を8.0％→6.0％に引き下げへ。
◎ ラトーレ・スペイン経済省次官＝2014年の経済成長見通しは、目標値の0.7％を上回る可能性がある。2013年は－1.3％→－1.2％へマイナス幅は低下の見込み。
◎ メルシュECB専務理事＝ユーロ圏の物価安定リスクは下向き方向だが、デフレリスクは見られず。
◎ 中国人民銀行＝金融政策で引き締めも緩和も行わない。
◎ 英FT紙（中国人民銀行）＝シャドウバンキングの規模が国内金融総額の30％以上に達した。
◎ 世界銀行（世界経済展望・前回6月）＝2014年の世界経済見通しを上方修正し、緊縮財政や不透明な政策の状況が改善し、世界経済は転換点に達した。
◎ 世界銀行（世界経済展望・前回6月）：経済成長見通し＝2013年2.4％、2014年し3.0％→3.2％に上方修正。米国2013年1.8％→2014年2.8％へ加速、米国中心の先進国の景気回復が増す。途上国5.6％→5.3％。
*** 経済指標の結果 ***
（17:15）CHF 11月 小売売上高＝前年比4.2％（予想1.6％ 前回1.6←1.2％）→ 予想と前回を上回り一時ドル買いが強まる
（11:00）CHN 第4四半期 外貨準備＝3.82兆ドル＋1570億ドル
（17:00）GER 第4四半期GDP・暫定＝前期比0.25％（第3四半期0.3％）、2013年GDP＝0.4％（予想0.5％ 前回0.7％）→ 前回と予想を下回りEUR売りが強まる
（19:00）EUR 11月 貿易収支＝171億ユーロ（予想170億ユーロ 前回168←172億ユーロ）
（22:30）USD 1月 NY連銀製造業景気指数＝12.51（予想3.0 前回2.22）、仕入価格36.59（前回15.66）、新規受注10.98（前回－1.69）、雇用者数12.20（前回0.00）→ 予想を大幅に上回り1年半ぶりの高水準
（22:30）USD 12月 生産者物価指数＝前月比0.4％（予想0.4％ 前回－0.1％）、前年比1.2％（予想1.2％ 前回0.7％）、コア前月比0.3％（予想0.1％ 前回0.1％）、前年比1.4％（予想1.3％ 前回1.3％）→ 予想通りながら前回を上回る伸び率
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